Två män, båda svärfäder, står inför ett dilemma - deras styvdöttrar uppfyller inte sina sexuella önskningar. De bestämmer sig för att byta sina styvdöttrar och utforska sina fantasier. Den brunettskönheten, en collegetjej, är ivrig att tillfredsställa sin nya partner, en välutrustad man. Hon servar skickligt hans imponerande lem och visar upp sin expertis inom njutningens konst. När handlingen intensifieras lämnas den andra mannen och tittar på, hans egen önskan växer. Han ansluter sig och lägger till sin beröring till blandningen. De två männen turas om att utforska varandras partners, deras händer och munnar arbetar i perfekt harmoni. Rummet fylls av njutningsljud när de hänger sig åt sina förbjudna lustar. Tjejerna, inte utelämnade, fortsätter att njuta sig själva och fingrarna letar sig till sina egna söta punkter. Scenen slutar med en klimaktisk avslutning, vilket lämnar båda männen nöjda, deras fantasier äntligen väckta till liv.