A fülledt brazil vixenek, DonaBella Slim és Victoria Dias egy perzselő hármasban leplezik le telhetetlen vágyaikat. Egy jó adottságokkal rendelkező fekete férfit, Jeff Blacket követik nyomon, hogy teljesítsék legvadabb fantáziájukat. Ezek a kanyargós barnák alig várják, hogy együtt fedezzék fel szexualitásuk mélységeit, Jeff masszív ébenfa tagja pedig az, amire vágynak. Csábos ajkuk és nyelvük mohón falja lüktető szárát, megalapozva egy felejthetetlen találkozást. Kis, kerek szamaraik, szűk mellbimbókkal ékezve, ellenállhatatlanok Jeff számára. Kolosszál hímtagját feszes puncijukba meríti, széttárva azokat. De nem annyira nyitottak rájuk, hogy a hölgyek szűk lyukát megfeszítsék. Jeff szűk lyukát feszes lyukukban feszesedve kutatják szűk vágyaikat. Minden vágyukat kielégítik, feszes ajkaikkal és trikókkal. Jeff szexualitásának minden vágyát kielégítik.