יפהפייה אירופאית בוגרת, נשואה לגבר מבוגר, מטפחת תשוקה סודית לחברתה של בנה החורג. החתיך הצעיר הזה, מבקר תדיר בביתם, חש בכמיהתה ומנצל את ההזדמנות להגשים אותה. כשבעלה נעדר, היא מקבלת אותו בחיוך מפתה, המוביל למפגש נלהב. המפגש שלהם מסלים במהירות, כשהאישה המבוגרת לוקחת אותו בשקיקה לפיה. מראה שפתיה המנוסות עובדות בגבריותו מעביר צמרמורות במורד עמוד השדרה שלו. חילופי הפה שלהם מתגברים, מגיעים לשיא בהזדווגות נלהבת, מתחילים מאחור. השועלה המנוסה אז משתלטת, עולה עליו בקאוגירל, מציגה את יכולתה המינית. החדר מהדהד בגניחותיהם כשהם רוכבים זה על זה, גופם השתלב במחול תשוקה. השיא מגיע, משאיר את שניהם חסרי נשימה, כששיחרורו מוצא את סימנו על החזה השופע שלה. הקשר האסור שלהם משאיר את שניהם מרוצים, כל אחד שקוע בעולם ההנאה שלו.