שועלה קווקזית מהממת, להוטה לחקור את עולם העונג הבין-גזעי, מוצאת את עצמה בחברתם של שלושה ג'נטלמנים שחורים מוכשרים היטב. ככל שהסצנה מתגלגלת, היא נלקחת מאחור בשקיקה על ידי אחד מבני זוגה החדשים, ובו זמנית נותנת מציצה בגרון עמוק נוספת. גופה מתלהב בתנוחות שונות, כל אחת אינטנסיבית יותר מהקודמת. החדר מהדהד בגניחות ונשימות כבדות כשהיא נמתחת עד קצה גבול היכולת. מראה גופה הנוצץ, הנדפק משני קצותיו, הוא מראה לעין. השיא רואה אותה מקבלת חדירה כפולה, ששיאה בגימור קרמי. זו תצוגה מגרה של הנאה חסרת עכבות, שמציגה את אופייה הגולמי והראשוני של התשוקה האנושית.