Toni Sweets og Corina Jayden deler en lidenskap for store svarte haner i en trekant med en velutstyrt ibenholt stud. Spenningen deres er til å ta og føle på når han bryter ut over ansiktene deres og inn i deres ivrige munner, og etterlater dem grundig fornøyde. Dette hardcore interracial møtet er et testament til de umettelige ønskene til disse brunette skjønnhetene og deres umettelige appetitt på en stor svart kuk.