Die verführerischen Toni Sweets und die atemberaubende Corina Jayden sind zwei Brünette mit einer gemeinsamen Leidenschaft für große schwarze Schwänze. Sie träumen von einem Dreier mit einem gut bestückten schwarzen Hengst, und ihr Traum wird endlich wahr. Als sie sich eifrig bis auf ihre Netzstrümpfe ausziehen, ist ihre Aufregung spürbar. Sie verschwenden keine Zeit damit, abwechselnd sein massives Glied zu verwöhnen, ihre Lippen und Zungen arbeiten im Tandem. Die Aktion heizt sich auf, als er sich abwechselnd in ihre engen, feuchten Ärsche eindringt und jede von ihnen stöhnt in Ekstase. Der Anblick dieser beiden wunderschönen Frauen, die von einem großen schwarzen Schwanz in einem heißen Dreier gefickt werden, ist eine Augenweide. Der Höhepunkt, den er über und über ihre erigsten Münder bringt, ihre harten Schwänze zu befriedigen, und sie begehren sich in einem interracialen Dreier.