De verleidelijke Toni Sweets en de bloedmooie Corina Jayden zijn twee brunettes met een gedeelde passie voor grote zwarte pikken. Ze hebben gedroomd over een trio met een goed bedeelde ebbenhouten hengst, en hun droom komt eindelijk uit. Terwijl ze zich gretig uitkleden tot op hun visnetten, is hun opwinding voelbaar. Ze verspillen geen tijd om zijn enorme lid om de beurt te plezieren, hun lippen en tongen werken samen. De actie wordt heet als hij om beurten hun strakke, natte kontjes penetreert, elk van hen kreunend in extase. De aanblik van deze twee prachtige vrouwen die worden geneukt door een grote zwarte pik in een drietal is een feest voor de ogen. De climax komt in hun ogen en hun mond valt open over hen heen. Dit is een intens verlangen naar deze intense zwarte pik.