Toni Sweets og Corina Jayden deler en passion for store sorte pikke i en trekant med en velbegavet ibenholt stud. Deres begejstring går i opfyldelse, da han bryder ud over deres ansigter og i deres ivrige munde, hvilket efterlader dem grundigt tilfredse. Dette hardcore interracial møde er et bevis på disse brunette skønheders umættelige ønsker og deres umættelige appetit på en stor sort pik i ekstase.