Ivy Wolfe a Nicole Kitt jsou dvě ebenové krásky, které touží po velkém penisu. Zaměřili se na masivního člena Manuela a jsou připraveni ho vzít celého dovnitř. Než se mohou ponořit, dopřávají mu horký orál, jejich jazyky tančí po jeho pulzujícím hřídeli. Čas pro orální potěšení je nahoře a jsou připraveni na šukání. Klesnou na kolena a roztáhnou nohy, zvou Manuela, aby natáhl své těsné kundičky na hranici. Jeho tlustý penis do nich vklouzne, naplní je a rozdivočí rozkoší. Jejich sténání extáze naplňuje místnost, když jezdí na jeho penisu, jejich těla se pohybují v dokonalém rytmu. Rozkoš je pro ně příliš mnoho na to, aby to zvládli, a stříkají všude kolem, jejich těla se křečovitě křečovitě s intenzitou jejich orgasmů. Ale zábava nekončí. Pokračují v jízdě na něm, jejich těla se pohybují synchronizovaně, až jsou oba pokryti horkým se oba nezbaví horkým. Sdílejí smyslný okamžik, vyměňují si semeno, než jejich divoká seance skončí.