Айви Вульф и Николь Китт - две красивые эбони, которые жаждут большого члена. Они нацелились на массивный член Мануэля, и готовы принять его весь. Прежде чем они смогут нырнуть, они угощают его горячим минетом, их языки танцуют по его пульсирующему стволу. Время для орального удовольствия истекло, и они готовы быть трахнутыми. Они опускаются на колени и раздвигают ноги, приглашая Мануэла растянуть их тугие киски до предела. Его толстый член скользит в них, заполняя их и сводя их с ума от удовольствия. Их стоны экстаза наполняют комнату, когда они катаются на его члене, их тела двигаются в идеальном ритме. Удовольствие слишком велико, чтобы они могли справиться, и они сквиртят по всему месту, их тела бьются в конвульсиях от интенсивности их оргазмов. Но на этом веселье не останавливается. Они продолжают скакать на нем, их тела синхронно двигаются, пока они оба не покрыты горячей спермой. Они разделяют чувственный момент, меняясь спермами, прежде чем их дикая сессия подходит к концу.