Ivy Wolfe dan Nicole Kitt, dua wanita kulit hitam yang mendambakan kontol besar, siap untuk menerima anggota besar Manuel. Sebelum mereka bisa menyelam, mereka memperlakukannya dengan blowjob yang panas, lidah mereka menari-nari di atas batangnya yang berdenyut.Waktu untuk kenikmatan oral sudah habis, dan mereka siap untuk dientot. Mereka berlutut dan membuka kaki mereka, mengundang Manuel untuk meregangkan vaginanya yang ketat sampai batasnya. Kontol tebalnya meluncur ke dalamnya, memenuhi mereka dengan kenikmatan.Rintihan di kamar mereka memenuhi ruangannya, mereka menunggangi kontolnya dengan sempurna. Mereka juga bergerak ke dalam irama kenikmatan, dan menyemprotkan cairan sperma di atas tubuh mereka, mereka berdua menyelaraskan tubuh mereka, bergantian sampai keduanya orgasme, tersedak sampai mereka selesai. Mereka berhenti di sana untuk bercinta, saling bertukar sperma di akhir sesi.