אישה יפנית, מרגישה קצת מוזנחת על ידי בעלה, מחליטה לחפש עזרה מקצועית כלשהי בצורה של מורה מסתורי. האיש הזה, שנשאר ללא שם לאורך כל המפגש, יותר ממוכן לחלוק את הידע והניסיון שלו עם התלמיד הנלהב. הוא מתחיל בהענקת תשומת לב על שדיה החושניים, ידיו ופיו המיומנים שולחים גלים של עונג עוברים בגופה.ככל שהשיעור נמשך, המגע המומחה של המורים מתרחב לתחומים אחרים, מצית תשוקה לוהטת בתוך האישה ששכחה שהיא בכלל הייתה שם. עוצמת המפגש שלהם מסלימה, כשהמורים שולטים בכל פרט אינטימי ומשאירים את האישה משתוקקת לנשימה. השיא של השיעור שלהם הוא מבחן של סיבולת, חקירה בלתי פוסקת של עונג שמותירה את האישה מבוזבזת ומרוצה לחלוטין. כשהיא מתרווחת בזוהר שאחרי, היא מבינה שהמורה הזה לא רק לימד אותה דבר או שניים, אלא גם נתן לה הערכה מחודשת לגופה שלה ולבעלה.