Skupina nenásytných transsexuálov, dychtivých dopriať si ohromujúci sex, sa zbieha v príbytku svojho dobre obdareného trénera. Pohľad na jeho kolosálny penis ich vysiela do šialenstva a nestrácajú čas tým, že ho ohromujú svojou orálnou zdatnosťou. Keď sa akcia zahrieva, striedajú sa v skúmaní každého centimetra jeho pulzujúceho údu, ich jazyky tancujú nad každým detailom. Tréner, ktorý si užíva pozornosť, nemôže pomôcť, ale zastoná v extáze. Ale skutočná zábava ešte len začína. Jeden po druhom sa shemales zoradia, ich monštruózne údy pulzujú očakávaním. Tréner natiahnutý na svoje hranice, berie každého hlboko do svojej tesnej dierky, jeho telo sa chveje s každým silným prírazom. Vonkajšie prostredie len pridáva na surovej, prvotnej energii scény. Toto nie je len skupinový sex; jeho oslava telesnej rozkoše, kde sa posúvajú hranice a plnia túžby. A to všetko v záujme trénera a jeho neukojiteľnej chuti na rozkoš.