En gruppe umettelige transseksuelle, ivrige etter å hengi seg til overveldende sex, samles på bostedet til sin velutstyrte trener. Synet av hans kolossale kuk sender dem inn i et vanvidd, og de kaster ikke bort tid på å overdådige det med sin muntlige dyktighet. Mens handlingen varmes opp, bytter de på å utforske hver tomme av hans bankende lem, tungene deres danser over hver detalj. Treneren, som nyter oppmerksomheten, kan ikke unngå å stønne i ekstase. Men den virkelige moroa er ennå ikke begynt. En etter en stiller shemales seg opp, deres monstrøse medlemmer pulserer av forventning. Treneren, strukket til sine grenser, tar hver og en dypt inn i sitt trange hull, kroppen dirrer for hvert kraftig støt. Utendørsinnstillingen legger bare til den rå, primære energien i scenen. Dette er bare en gruppesex; det er en feiring av kjødelig nytelse, hvor grenser presses og ønsker er oppfylt. Og alt for trenerens skyld og hans umettelige appetitt på nytelse.