En gruppe umættelige transseksuelle, ivrige efter at hengive sig til noget forbløffende knald, samles på deres velbegavede træners bolig. Synet af hans kolossale pik sender dem i vildrede, og de spilder ingen tid på at overdådige det med deres mundtlige dygtighed. Da handlingen varmes op, udforsker de på skift hver tomme af hans dunkende lem, deres tunger danser over hver eneste detalje. Træneren, der nyder opmærksomheden, kan ikke lade være med at stønne i ekstase. Men det virkelige sjov er endnu ikke begyndt. En efter en stiller shemales sig op, deres monstrøse medlemmer pulserer af forventning. Træneren, der strækker sig til sine grænser, tager hver en dybt ind i sit stramme hul, hans krop dirrer ved hvert kraftigt stød. Udendørsindstillingen tilføjer kun til scenens rå, primære energi. Dette er kun en gruppesex; det er en fejring af kødelig nydelse, hvor grænser bliver skubbet og lyster er opfyldt. Og det hele for en træners skyld og hans umættelige appetit på nydelse.