Drobná baletka Elsa Jean, ohromující baletka s blond kadeřemi, se ocitne v horkém setkání s dobře vybaveným ebenovým hřebcem. Dychtivě se chopí výzvy a zachází s jeho mohutným dříkem, její jemné ruce sotva stírají jeho obvod. Když klečí na kolenou, dostane pohled, který jí rozechvěje páteř - kolosální penis. Neschopná odolat přitažlivosti se noří dovnitř, její ústa sotva stačí zahalit obvod.Vzrušení se stupňuje, když je hrubě vzata zezadu, její drobný rám se svíjí rozkoší. Černý hřebec se pak rozhodne vzít to do zářezu, jeho ruce se sevřou kolem krku, pocit jí projíždí vlny rozkoše. Poté se věnuje divoké jízdě, její tělo se pohybuje synchronizovaně s jeho, když přebírá kontrolu, její sténání se ozývá v místnosti. Vyvrcholení přichází v podobě velkolepého konce, nechává Elsu Jean bez dechu a toužící po další rozkoši.