Petite Elsa Jean, en fantastisk ballerina med blonde lokker, befinder sig i et hedt møde med en veludstyret ebony hingst. Hun tager ivrigt udfordringen op med at håndtere hans massive skaft, hendes sarte hænder børster knapt sin omkreds. Da hun går ned på knæ, behandlede hun et syn, der sender rystelser ned ad hendes rygrad - den kolossale pik. Ude af stand til at modstå lokket, dykker hun ind, hendes mund formår knap at omslutte omkredsen. Spændingen eskalerer, da hun groft taget bagfra, hendes petite ramme vrider sig i nydelse. Den sorte stud beslutter sig derefter for at tage det op, hans hænder strammer om hendes hals, fornemmelsen sender bølger af nydelse, der løber gennem hende. Hun behandlede derefter en vild tur, hendes krop bevæger sig i takt med hans, da han tager kontrol, hendes støn ekko i rummet. Klimaks kommer i form af en spektakulær afslutning, efterlader Elsa Jean forpustet og higer efter mere.