Petite Elsa Jean, en fantastisk ballerina med blonde lokker, befinner seg i et hett møte med en velutstyrt ebony hingst. Hun tar ivrig på seg utfordringen med å håndtere hans massive skaft, hennes sarte hender børster knapt omkretsen. Når hun går ned på kne, behandler hun et syn som sender skjelvinger nedover ryggen - den kolossale kuken. Ute av stand til å motstå lokket, dykker hun inn, munnen klarer knapt å omslutte omkretsen.Spenningen eskalerer mens hun grovt tatt bakfra, hennes petite ramme vrir seg i nytelse. Den svarte studen bestemmer seg for å ta den opp et hakk, hendene hans strammer seg rundt halsen hennes, følelsen sender bølger av nytelse som går gjennom henne. Hun behandlet deretter en vill tur, kroppen hennes beveger seg i takt med hans når han tar kontroll, stønnene hennes ekko i rommet. Klimaks kommer i form av en spektakulær avslutning, og etterlater Elsa Jean andpusten og lengter etter mer.