Przygotuj się na dziką jazdę, gdy gorący afroamerykański samiec z ogromnym kutasem bierze się za małą czarnoskórą nastolatkę na gorącą sesję castingu. Akcja rozpoczyna się od młodej lisicy, która chętnie ssie jego gruby trzon, a jej drobne usta ledwo są w stanie pomieścić jego obwód. Facet nie może się powstrzymać, ale jęczy z przyjemności, gdy ona działa swoją magię, jej wprawne usta i język doprowadzają go do szaleństwa. Nie jedna, którą można przegapić, ona chętnie pozwala mu odwdzięczyć się, jego doświadczony język eksploruje jej ciasną cipkę, wysyłając fale przyjemności płynące przez jej ciało. Skulminacja następuje, gdy ssie swój ładunek na jej uroczej małej twarzy, zostawiając ją z niechlujną twarzą do zapamiętania. To jedna sesja castingowa, która na pewno zostawi cię bez tchu.