En het afroamerikansk stud med en massiv kuk tar på seg en liten ibenholt tenåring for en het castingøkt. Handlingen starter med at den unge vixen suger ivrig på det tykke skaftet hans, og den petite munnen hennes kan knapt romme omkretsen hans. Fyren kan ikke unngå å stønne av glede mens hun jobber med magien sin, de dyktige leppene og tungen hennes driver ham vill. Ikke en å gå glipp av, hun lar ham ivrig gjengjelde tjenesten, hans erfarne tunge utforsker den stramme fitten hennes, og sender bølger av nytelse gjennom kroppen hennes. Klimaks kommer når han suger ladningen over hele det søte lille ansiktet hennes, og etterlater henne med en rotete ansiktsbehandling å huske. Dette er en castingøkt som garantert vil gjøre deg andpusten.