Gør dig klar til en vild tur, da en varm afroamerikansk stud med en massiv pik tager på en lille ibenholt teenager til en hot casting-session. Handlingen starter med, at den unge vixen ivrigt sutter på hans tykke skaft, og hendes petite mund kan dårligt rumme hans omkreds. Fyren kan ikke lade være med at stønne af nydelse, mens hun arbejder med sin magi, hendes dygtige læber og tunge gør ham vild. Ikke en at gå glip af, hun lader ham ivrigt gengælde tjenesten, hans erfarne tunge udforsker hendes stramme fisse og sender bølger af nydelse gennem hendes krop. Klimakset kommer, da han sutter sin ladning over hele hendes søde lille ansigt og efterlader hende med en rodet ansigtsbehandling at huske. Dette er en casting-session, der helt sikkert vil efterlade dig forpustet.