في هذه الثلاثية الساخنة بين الأعراق، زوجة أمريكية خائنة وزوجها الكندي المثلي ينزلان ويتسخان بقضيب أسود كبير ذو قضيب كبير. ينطلق العمل ببعض اللحس والتداعيات المثيرة، مما يمهد الطريق لرحلة مجنونة. تنضم حماة الزوجين، وهي غوثية هندية، لتضيف طبقة إضافية من المحرمات إلى المزيج. الزوجتان العشيقتان الملبستان بالجلد يغريانها بقضيبه الوحش، قبل أن تأخذه بفارغ الصبر في فمها. الزوج، وهو محب للجلد المثلي، ينخرط في العمل، يدلك قضيبه الخاص بينما يشاهد زوجته تدمرها الديك الأسود الكبير. تملأ الغرفة بأصوات الآهات والمتعة حيث تمتلئ كس الزوجة بقضيب الأسود الكبير. الزوج، غير قادر على المقاومة، ينضم، ويتناوب على ممارسة الجنس مع زوجته والقضيب الأسود العظيم. تنتهي المشهد مع الزوجة وهي تتلقى حمولة ساخنة على بطنها، تاركة إياها والمشاهدين مندهشين.