In dit hete interraciale trio gaan een vreemdgaande Amerikaanse vrouw en haar homoseksuele Canadese man los met een goed geschapen grote zwarte lul. De actie begint met wat verleidelijk kontlikken en vingeren, het podium voor een wilde rit. De schoonmoeder van de koppels, een Indiase Goth, doet mee en voegt een extra laag taboe toe aan de mix. De in leer geklede minnaar van de vrouw plaagt haar met zijn monsterlul, voordat ze hem gretig in haar mond neemt. De man, een leren liefhebber, komt in actie, streelt zijn eigen pik terwijl hij toekijkt hoe zijn vrouw wordt verkracht door de grote pik. De kamer vult de kreunen van de zwarte vrouw met het plezier gevuld met de grote kont gevuld met de zwarte pik, de zwarte vrouw wordt geneukt en de zwarte vrouw geniet van de BBC. De vrouw kan het niet laten en geniet van de grote pikken, de zwarte man neemt het op tegen de maag van haar vrouw en laat haar het heetst achter.