En ungdomlig karl med en lite omogen fysik och ett blygsamt uppträdande möter en rutinerad gent, som inte precis i sina bästa år, men han fick ett rejält paket att kompensera. Den naiva gossen, omedveten om världen av köttsliga förtjusningar, är ivrig att lära sig. Han börjar med att reta den äldre mannen med sin blygsamma begåvning, som väcker de mogna herrarnas intresse. Den äldre mannen, i sin tur, avslöjar sin rejäla lem, skickar ynglingen i ett rus av åtrå. Gossen, ivrig att behaga, tar in den äldre mannens rejäla skaft i munnen, visar sin muntliga skicklighet. Den äldre mannen, i gengäld, återgäldar genom att påkosta sig uppmärksamhet på gossens blygsamma lem. Grabben, stärkt, inleder ett hetsigt möte, rider den äldre mannens rejäla lem med glöd. Klimaxen kommer när grabben skickligt för den äldre mannen till orgasm, som kulminerar i en spektakulär ansiktsfinal. Denna vilda, ohämmade eskapad avslutas med att den yngre mannen baskar i efterskenet av sitt första gaymöte, hans blygsamhet kvar vid dörren.