En ungdommelig kar med en litt umoden kroppsbygning og beskjeden væremåte møter en erfaren gentle, som ikke akkurat er i sin beste alder, men han har en heftig pakke å kompensere. Den naive gutten, uvitende om verden av kjødelige gleder, er ivrig etter å lære. Han begynner med å erte den eldre mannen med sin beskjedne begavelse, som vekker de modne herrenes interesse. Den eldre mannen, i sin tur, avslører sitt betydelige lem, og sender ynglingen inn i en frenesi av begjær. Gutten, ivrig etter å behage, tar den eldre mannens store skaft inn i munnen, og demonstrerer sin muntlige dyktighet. Den eldre mannen, til gjengjeld, gjengjelder ved å overøse oppmerksomheten på guttens beskjedne lem. Gutten, oppmuntret, innleder et hett møte, rir den eldre mannens betydelige lem med iver. Klimakset kommer når gutten dyktig bringer den eldre mannen til orgasme, og kulminerer i en spektakulær ansiktsfinale. Denne ville, uhemmede eskapaden avsluttes med at den yngre mannen basker i etterdønningene av sitt første homofile møte, hans beskjedenhet etterlatt i døren.