En ungdommelig fyr med en lidt umoden fysik og beskeden væremåde møder en erfaren gent, som ikke ligefrem er i sin bedste alder, men han har fået en heftig pakke at kompensere. Den naive dreng, uvidende om kødelige frydes verden, er ivrig efter at lære. Han begynder med at pirre den ældre mand med sin beskedne begavelse, som vækker de modne herrers interesse. Den ældre mand afslører til gengæld sit betydelige lem, og sender den unge ud i en rus af begær. Drengen, ivrig efter at behage, tager den ældre mands store skaft ind i munden, og demonstrerer sin mundtlige dygtighed. Den ældre mand gengælder til gengæld ved at overøse opmærksomhed på det beskedne lem. Knægten, opildnet, indleder et hedt møde, rider den ældre mands betydelige lem med inderlighed. Klimakset kommer, da knægten dygtigt bringer den ældre mand til orgasme, der kulminerer i en spektakulær ansigtsfinale. Denne vilde, hæmningsløse eskapade slutter med, at den yngre mand lægger sig til rette i eftergløden af sit første homoseksuelle møde, hans beskedenhed efterladt ved døren.