Braylin Bailey, seorang lelaki muda yang mempunyai kecenderungan untuk kerosakan, mendapati dirinya dalam situasi yang tidak menentu yang memerlukan sesi terapi keluarga. Ibunya yang berazam mengatur untuk berunding dengan Dr. MILF, seorang terapis terkenal di hospital.Tidak banyak yang Braylin tahu, ibunya mempunyai motif tersembunyi, meminta Dr. MilF untuk memberikan ceramah yang tegas. Walau bagaimanapun, Dr. MF mempunyai rancangan lain, menggunakan pengetahuan perubatannya untuk memanipulasi fikiran Braylins, yang membawa kepada sesi menggairahkan pesakitnya, yang tidak dapat dilihat dalam warna sebenar, menunjukkan perubahan warna yang menarik. Twist yang tidak dijangka meninggalkan Braylin dalam keadaan euforia, ketika Nade Nasty, rakannya, menyertai perbalahan, mengubah sesi terapi menjadi threesome yang liar dan tidak terkendali. Garis antara pesakit dan terapi kabur, yang membawa kepada malam keghairahan yang tidak terkepung dan keseronokan yang intens. Selepas pertemuan itu meninggalkan Brayline dan Nade Nasy dengan rasa pemahaman yang baru, semua terima kasih kepada Dr. MILF yang jahat dan kaedah terapi yang unik.