Брејлин Бејли, младић са склоношћу ка несташлуку, нашао се у несигурној ситуацији која је захтевала сесију породичне терапије. Његова добронамерна мајка организовала је консултације са др МИЛФ-ом, реномираним терапеутом у болници. Брајлинова мајка није знала да има друге мотиве, укључујући докторку МИЛФ да одржи озбиљан разговор. Међутим, докторка МИЛF је имала друге планове, користећи своје медицинско знање да манипулише Брајлинсовим умом, што је довело до примамљивог преокрета догађаја. Како се сесија одвијала, добар доктор је открио њене праве боје, упуштајући се у врући сусрет са несумњивим пацијентом. Неочекивани обрт је оставио Брејлина у стању еуфорије, када се придружила и Нејд Насти, његова пријатељица, претварајући терапијску сесију у дивљу тројку без ограничења. Граница између пацијента и терапеута је замагљена, што је довело до ноћи необуздане страсти и интензивног задовољства. Последице сусрета оставиле су Брејлин и Наде Насти са новооткривеним осећајем разумевања, све захваљујући подметнутој др МИЛФ-и њеним јединственим терапијским методама.