Yaramazlık meraklısı genç bir adam olan Braylin Bailey, kendisini aile terapisi seansı gerektiren güvencesiz bir durumda buldu.İyi niyetli annesi, hastanede ünlü bir terapist olan Dr. MILF ile konsültasyon ayarladı. Braylin'in çok az bildiği şey, annesinin gizli güdüleri vardı, Dr. MİLF'i sert bir konuşma yapması için davet ediyordu. Ancak, Dr.MILF'in tıbbi bilgisini kullanarak Braylins'in aklını manipüle etmek için başka planları vardı, bu da olayların baştan çıkarıcı bir dönüşüne yol açıyordu. Seans geliştikçe, iyi doktor gerçek renklerini ortaya çıkardı ve şüphelenmeyen hastayla Sıcak bir karşılaşmaya girdi. Beklenmedik bir dönüş, Braylin'i öfori halinde bıraktı, arkadaşı Nade Nasty, terapi seansını vahşi, sınırsız bir üçlüye dönüştürerek terapi seansına katıldı. Hasta ve terapist arasındaki çizgi bulanıklaştı, kontrolsüz bir tutku ve yoğun zevk gecesine yol açtı. Karşılaşmanın ardından Braylin ve Nade Nastty, yeni keşfedilen bir anlayış duygusuyla ayrıldı, hepsi hileli Dr. MILF ve benzersiz terapi yöntemleri sayesinde.