ביילי ברוק וחברתה ריילי רנה הן החברות הכי טובות, אבל הן לא רק חברות. הם אוהבים, חולקים רומן נלהב שמתעצם רק כשהם לבד ביחד. המטרה האחרונה שלהם? חברם של האבות החורגים, גבר מוכשר שתמיד עניין יותר מדי את הבלונדינית הסקסית והחזה. הם מחליטים לפתות אותו אל רשת התשוקה שלהם, ומזמינים אותו לעבור במסווה של עזרה לביילי ללמוד. מה שמתחיל כהתלוצצות תמימה הופך במהירות למפגש פראי וארוטי. ביילי לוקחת אותו לחדר האורחים, שם היא חושפת את גופה המהמם וחסר השיער ולוקחת בשקיקה את הזין האדיר שלו לפיה. ריילי מצטרפת, המסגרת הקטנה שלה בניגוד לקימורים החושניים של ביילי. שני האבות החורגים חולקים השתוללות נלהבת, מתחלפים לזיין את אהובם שאינו יודע שובע בתנוחות שונות, מאחור ועד בוקרת, עד ששניהם מגיעים לשיא עוצמתי, ומשאירים את ביילי מכוסה בזרע חם ודביק.