Bailey Brooke és barátnője, Rylee Renee a legjobb barátok, de nem csak barátok. Szeretők, szenvedélyes viszonyban élnek, amely csak akkor erősödik, ha egyedül vannak. Legújabb célpontjuk? Bailey mostohaapja barátja, egy jó képességű férfi, akit mindig is túlságosan érdekelt a szexi, dús szőke. Úgy döntenek, hogy a vágyhálójukba csábítják, és Bailey tanulásának segítése álcája alatt áthívják őt. Az ártatlannak induló dörömbölés gyorsan vad, erotikus találkozásba fordul. Bailey beviszi a vendégszobába, ahol felfedi lenyűgöző, szőrtelen testét és mohón veszi a szájába masszív farkát. RyleE csatlakozik, kicsiny kontrasztot képez Baupiley kanyhó íveihez. A mostoha megosztja a szenvedélyt két szerelmes pozícióban, egymás után váltva, és szenvedélyes szexelnek, végül mindketten szenvedélyes tehénlányt hagynak maguk mögött, Bailey pedig forró cum-ba borul, amíg mindketten el nem érik a csúcspontot.