في هذا اللقاء الساخن، يجد اثنان من ضباط إنفاذ القانون القوقازيين أنفسهم بصحبة قضيب أسود ضخم. تتكشف المشهد مع رجل أسود يعرض عضوه الرائع بفارغ الصبر، ولا يستطيع الضباط مقاومته سوى النزول والعبادة. يسخن المشهد بينما يتناوب الضباط على مص القضيب الوحشي، وشفراتهم بالكاد قادرة على استيعاب الحزمة. يئن الرجل الأسود بالمتعة بينما يعمل الضباط سحرهم، وألسنتهم ترقص حول رأسه الحساس. يشتد العمل عندما يتناوبون على ركوب الرجل الأسود، وتملأ أجسادهم حتى الحافة مع عضوه الضخم. يتوج المشهد بإنهاء متفجر، يترك جميع الأطراف راضية تمامًا. يعرض هذا الفيلم الكامل ثلاثة أشخاص متوحشين مع ميلف مشتهية وزب أسود كبير.