I dette hotte møde befinder to ophidsede kaukasiske politibetjente sig i selskab med en massiv ibenholt penis. Scenen udspiller sig med den sorte buk, der ivrigt viser sit imponerende lem frem, som betjentene ikke kan modstå, men at komme ned og tilbede. Scenen varmes op, da betjentene skiftes til at sutte på monsterpikken, deres læber næsten ikke i stand til at omfatte omkredsen. Den sorte buk stønner af nydelse, mens betjentene arbejder deres magi, deres tunger danser rundt om hans følsomme hoved. Handlingen intensiveres, da betjenterne skiftes til at ride den sorte buck, deres fisser fyldt til randen med hans massive lem. Scenen kulminerer i en eksplosiv finish, der efterlader alle parter grundigt tilfredse. Dette er en fuld film, der viser en vild 3 nogle med liderlige milfs og en stor sort pik.