Danny Steele je šťastný bastard, který má monstrózní penis, který ostatním chlapům zelení závistí. Chystá se ho dobře využít dusné brunetce Michelle Anderson. Tato vysokoškolačka je opravdovým znalcem kohouta a touží předvést své dovednosti. Začíná tím, že zručně pracuje jazykem na jeho kolosálním dříku, její rty sotva zvládají obepnout obvod. Její odborné prsty se připojí, hladí a dráždí ho na pokraj. Ale Danny chce víc. Touží po její těsné kundičce a Michelle je více než ochotná vyhovět. Rozevře nohy a vyzve ho, aby se ponořil do jejích hlubin. Mezirasové setkání se zahřívá, když se ponoří hlouběji do svých tělesných tužeb, jejich sténání se rozléhá místností. Michelliny kozy poskakují, když na něm jezdí, její hluboké hrdelní schopnosti jsou v plné parádě. Pohled na tuto teenagerku, kterou šuká Dannys mohutný člen, je pohledem, důkazem její neukojitelné chuti na penis.