Danny Steele är en lycklig jävel, med en monsterkuk som gör andra killar gröna av avund. Han är på väg att använda den på den kvava brunetten Michelle Anderson. Den här collegesötnosen är en sann kännare av kuk och hon är ivrig att visa upp sina färdigheter. Hon börjar med att skickligt arbeta med tungan över hans kolossala skaft, hennes läppar lyckas knappt omsluta omkretsen. Hennes experta fingrar går med, smeker och retar honom till randen. Men Danny vill ha mer. Han längtar efter hennes trånga fitta, och Michelle är mer än villig att göra det. Hon öppnar upp sina ben och bjuder in honom att kasta sig in i hennes djup. Det interracial mötet hettar till när de dyker djupare in i sina köttsliga önskningar, deras stön ekar genom rummet. Michelles tuttar studsar när hon rider honom, hennes djupa halsfärdigheter på full display. Synen av den här tonåringen som blir knullad av Dannys massiva lem är en syn att se, ett testamente på hennes omättliga aptit för kuk.