Danny Steele este un nenorocit norocos, având un penis monstru care îi face pe alți tipi să devină verzi de invidie.E pe cale să-l pună în valoare pe bruneta înflăcărată, Michelle Anderson.Această drăguță de colegiu este o adevărată cunoscătoare a penisului, iar ea este dornică să-și arate abilitățile.Ea începe prin a-și lucra cu pricepere limba peste arborele său colosal, buzele ei abia reușind să se înfășoare în jurul circumferinței.Degetele ei experte se alătură, mângâindu-l și tachinându-l până la refuz.Dar Danny vrea mai mult.Are poftă de pizda ei strâmtă, iar Michelle este mai mult decât dispusă să se supună.Își deschide picioarele, invitându-l să plonjeze în adâncurile ei.Întâlnirea interrasială se încălzește pe măsură ce se adâncesc mai mult în dorințele lor carnale, gemetele lor răsunând prin cameră.Țâțele Michellei sare în timp ce îl călărește, abilitățile ei de deepthroat fiind pe deplin afișate.Privelistea acestui adolescent masiv care este futută de Danny este o priveliște de văzut, un testament al apetitului ei nesățios pentru pulă.