Vanna Bardot hänger sig åt lite lockande solospel, hennes fingrar dansar över hennes fuktiga veck. Men den verkliga upphetsningen börjar när hon får sällskap av en maskerad stud som packar en massiv stor svart kuk. Rummet bryter ut när hennes ivriga fitta tar på sig monsterkuken, intensiteten i mötet förhöjs av deras fetischutrustning. Festen hettar upp med Electra Rayne som ansluter sig, hennes trånga hål längtar också efter en smak av den svarta magin. Scenen når en feberhöjd när fler gäster anländer, deras kroppar sammanflätade i en frenesi av rå passion. Detta är en raushet som inte lämnar någon som vill ha njutning, den maskerade verkligheten utspelar sig med all intensitet och spänning i en fantasi från det verkliga livet.