Vanna Bardot hengir seg til fristende solospill, fingrene danser over de fuktige foldene hennes. Men den virkelige spenningen begynner når hun får selskap av en maskert stud som pakker en massiv stor svart kuk. Rommet bryter ut når den ivrige fitten hennes tar på seg monsterkuken, intensiteten i møtet økes av fetisjutstyret deres. Festen varmes opp med Electra Rayne som blir med, det tette hullet hennes vil også ha en smak av den svarte magien. Scenen når en feberhøyde når flere gjester kommer, kroppene deres flettet inn i en frenesi av rå lidenskap. Dette er en raushet som ikke etterlater noen som vil ha nytelse, den maskerte virkeligheten utspiller seg med all intensiteten og spenningen i en ekte fantasi.