Vanna Bardot forkæler sig med et fristende solospil, hendes fingre danser over hendes fugtige folder. Men den virkelige spænding begynder, da hun får selskab af en maskeret stud, der pakker en massiv stor sort pik. Rummet bryder ud, da hendes ivrige fisse tager på monsterpikken, intensiteten af mødet forstærket af deres fetichudstyr. Festen varmes op med Electra Rayne, der slutter sig til, hendes stramme hul, der også higer efter en smag af den sorte magi. Scenen når et feberhøjdepunkt, da flere gæster ankommer, deres kroppe flettet ind i en frenesi af rå lidenskab. Dette er en raucous samling, der ikke efterlader nogen, der ønsker nydelse, den maskerede virkelighed udspiller sig med al intensiteten og spændingen i en fantasi fra det virkelige liv.