Aria Valencia, mladá a drobná brunetka, přechovává tajnou touhu po svém nevlastním otci. Vždy ji přitahoval a shledával ho neodolatelným a neuvěřitelně sexy. Jednoho dne se rozhodne ponořit se a svést ho. K jejímu překvapení se nebrání jejím pokrokům a místo toho ji vede nejintenzivnějším sexuálním zážitkem jejího života. Setkání začíná s Ariou, která dychtivě saje mohutný penis svého nevlastního otce, její malá ústa sotva schopná pojmout jeho velikost. Je přemožena pocitem, ale odhodlána ho vzít celého. Po intenzivním kouření rozevře nohy a vyzve ho, aby pronikl do její těsné kundičky. Starý muž plně využívá situace, tvrdě a hluboko ji šuká. Jejich vášnivé setkání nechává Ariu naprosto spokojenou, fyzicky i emocionálně. Je nadšená intenzitou jejich sexuálního setkání a nemůže se dočkat dalšího setkání.