Aria Valencia, en ung og lille brunette, har haft en hemmelig lyst til sin stedfar. Hun har altid været tiltrukket af ham og fundet ham uimodståelig og utrolig sexet. En dag beslutter hun sig for at tage skridtet og forføre ham. Til sin overraskelse modstår han ikke hendes tilnærmelser, og i stedet guider han hende gennem den mest intense seksuelle oplevelse i hendes liv. Mødet starter med, at Aria ivrigt sutter på sin stedfars massive pik, hendes lille mund er knap i stand til at rumme sin størrelse. Hun overvældet af fornemmelsen, men hun er fast besluttet på at tage det hele ind. Efter det intense blowjob åbner hun sine ben og inviterer ham til at trænge ind i hendes stramme fisse. Den gamle mand udnytter situationen fuldt ud, knepper hende hårdt og dybt. Deres lidenskabelige møde efterlader Aria helt tilfreds, både fysisk og følelsesmæssigt. Hun er begejstret over intensiteten af deres seksuelle møde og kan ikke vente på deres næste møde.