אמא חורגת וחברתה הקרובה, שתיהן מילפיות, היו פעם מופקרות. הן היו חולקות לעתים קרובות את הפנטזיות שלהן על סקס קבוצתי פראי זו עם זו. שנים עברו, ושתיהן התחתנו, אבל התשוקות שלהן מעולם לא דעכו. יום גורלי אחד, הן החליטו לפעול על פי הפנטזיות שלהן, תוך התעלמות מהטאבו של בגידה בבעליהן. הן הזמינו גבר צעיר וחתיך, לא הבן שלהן, לביתם. שתי המילפיות, להוטות לרצות, התחלפו בלתת לו מציצה מרהיבה. הרעב שלהן להנאה לא ידע שובע כשרכבו בתורות על הזין שלו, הכוס הבוגר שלהן התאים בשקיקה לגודלו. המצלמה לכדה כל רגע מנקודת מבט בגוף ראשון, והציעה מבט אינטימי על הרומן האסור שלהם. הגניחות שלהן מילאו את החדר כשהן חקרו את הרצונות העמוקים ביותר שלהן, ודחפו את גבולות הפנטזיות שלהן. השלישייה הלוהטת הזו הייתה עדות לתאוותן הבלתי נדלית ולכוח המשיכה הבלתי ניתן לעמוד בפניה של הרומן האסור.