סינדי בר ומישל ת'ורנס הן שתי יפהפיות מהממות שמוצאות את עצמן בוילה מפוארת ליד הבריכה, גופן המעוטר בהלבשה תחתונה מפתה שמשאירה מעט לדמיון. כשהשמש שוקעת, האוויר הופך טעון בציפייה, ושתי הנשים כבר לא יכולות לעמוד בפני רצונותיהן. מישל, MILF מגרה עם עור חלק להפליא, שוכבת על טרקלין כיסאות, רגליה העסיסות לבושות בחותלות צמודות לעור. סינדי, מותק אירופאי כובש עם מנעולים בלונדיניים שופעים, משגלת אותה בשקיקה, המפגש האינטימי שלהם מתפתח בטירוף של תשוקה. ההרפתקה הלסבית שלהם לצד הבריכה היא חגיגה חושנית לחושים, כשסינדי חוקרת במיומנות את הקימורים המענגים של מישל עם אצבעותיה. הטעם של הצוף המתוק של מישל שולח את סינדי לטירוף, התשוקה שלה לחברתה התינוקת מתעצמת עם כל מגע. מישל, בתורה, מתמכרת לתענוג של החזה השופע של סינדי, לשונה עוקבת אחר קווי המתאר של התלוליות העסיסיות של התינוקות. המפגש הארוטי הזה בין סינדי למישל הוא עדות לתשוקה הגולמית והלא מסוננת שיכולה להצית בין שתי נשים, לא משאירה כלום לדמיון.