בלי פרנץ' ובל קלייר, שתי יפהפיות מהממות, מוצאות את עצמן בחברת שלושה ג'נטלמנים הובנה להוטים להדריך אותן בסשן קפדני של הדרכה אנאלית. הבתולים העסיסיים שלהם הופכים למרכז תשומת הלב כשהדולרים השחורים מטביעים בתורות את הפירים העצומים שלהם לתוך הפתחים הנלהבים שלהם. הגברות, לא מרוסנות בתשוקותיהן הגשמיות, מפשקות בשקיקה את רגליהן, מזמינות את הגברים השחורים להנאת את לשונן בקצותיהם האחוריים העסיסיים. הגברים מתענגים על משימתם, לשונותיהם רוקדות על הבנות פורצות פתחים, ומעוררות גניחות הנאה מהצמד הנלהב. הגברות, בתורן, מפגינות את יכולתן בעל פה, מתחלפות לשרת את הזין השחור בעדינות גרון עמוק. הפעולה מתעצמת כשהנשים נלקחות מאחור, ישבנן השופע מקפץ בכל דחיפה עוצמתית. הגברים השחורים, ללא הפוגה במרדף אחר הנאה, ממשיכים למתוח את הפתחים ההדוקים שלהם, ידיהם חוקרות כל סנטימטר מהלקוחות המחניקים שלהם. הסצנה מגיעה לשיאה במבול של עונג חם ודביק, מותירים את הנשים מסופקות היטב והגברים השחורים מגחכים בסיפוק.