Leo Casanova, upphetsad styvfar, ägnar sig åt ett sexuellt möte med sin provocerande styvdotter Anfisse och hennes vän Jessie Ames i ett fantasiscenario. Del 1

I vuxenunderhållningens rike finner sig Leo Casanova, en man av mogna år och en viss sexuell skicklighet, oförmögen att motstå sin provocerande styvdotter, Anfisses lockande charm. Scenen utspelar sig med Anfisse och hennes vän Jessie Ames, båda fantastiska skönheter, ivrigt strippande ner till sin nakna hud. Leo, någonsin den ivriga deltagaren, slösar ingen tid på att hänge sig åt sina kroppars njutningar. Han börjar med att ägna uppmärksamhet åt deras intima områden, hans tunga dansar över deras fuktiga veck. De två tjejerna återgäldar hans framsteg, turas om att sluka hans imponerande lem, deras tungor arbetar i takt för att få honom till extasens rand. Handlingen intensifieras när Anfise bestiger Leo, hennes tighta omfamning skickar vågor av njutning genom honom. Mötet kulminerar i ett passionerat klimax, Leos heta sats letar sig till hans ivriga följeslagares tungor. Denna scen är ett bevis på konsten att sexuell utforskning, en resa som inte känner några gränser.