Leo Casanova, den ophidsede stedfar, engagerer sig i et seksuelt møde med sin provokerende steddatter Anfisse og hendes ven Jessie Ames i et fantasiscenarie. Del 1

I voksenunderholdningens verden finder Leo Casanova, en mand af modne år og en vis seksuel dygtighed, sig ude af stand til at modstå sin provokerende steddatters, Anfisses, dragende charme. Scenen udspiller sig med Anfisse og hendes ven Jessie Ames, begge fantastiske skønheder, der ivrigt stripper ned til deres bare hud. Leo, der altid er den ivrige deltager, spilder ingen tid på at hengive sig til deres kroppes fornøjelser. Han begynder med at overdådige opmærksomhed på deres intime områder, hans tunge danser over deres fugtige folder. De to piger gengælder hans tilnærmelser, skiftes til at sluge hans imponerende lem, deres tunger arbejder sammen for at bringe ham til randen af ekstase. Handlingen intensiveres, da Anfise bestiger Leo, hendes stramme omfavnelse sender bølger af nydelse gennem ham. Mødet kulminerer i et lidenskabeligt klimaks, Leos varme ladning finder vej til hans ivrige kammeraters tunger. Denne scene er et testamente til kunsten at seksuel udforskning, en rejse, der ikke kender grænser.