نوم وجام هما شابان آسيويان مشتهيان يمارسان الجنس بدون حماية ويشاركان في رحلة مجنونة مع نوم وجايم. يلتقط الكاميرا كل تفصيلة من لقاءهما العاطفي، من الطريقة التي يختفي بها قضيب نومس في حفرة جامز إلى الطريقة التي يتلوى بها جسد جامز بالمتعة. مهرجان الجنس بدون واقي هو وليمة للعيون، يعرض العاطفة الخامة وغير المفلترة بين هذين الشباب. لذا اجلس واسترخ واستمتع بالعرض حيث يأخذك نوم وجم في رحلة مثيرة من المتعة الخامة غير المحمية.