Num og Jam, to asiatiske twinks, der ved, hvordan man skruer op for varmen, engagerer sig i rå, ubeskyttet sex med Num og Jam. Handlingen starter med et varmt blowjob, da Jam dygtigt sutter på Nums hårde skaft. Derefter begynder det virkelige sjov, da Num støder sit stenhårde lem ind i Jams ventende røv, deres støn giver genlyd i rummet. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres lidenskabelige møde, fra den måde, Nums pik forsvinder ind i James' hul til den måde, hvorpå Jams krop vrider sig i nydelse. Denne bareback fuck-fest er en fest for øjnene og viser den rå, ufiltrerede passion mellem disse to twinks. Så læn dig tilbage, slap af og nyd showet, mens Num og Jam tager dig med på en vild tur af rå, ubeskyttet nydelse.