De jonge, onervaren homoseksuele man verlangt naar een voorproefje van de verboden vrucht - een zwarte lul. Zijn verlangens worden eindelijk beantwoord wanneer hij een groep ebbenhouten studs tegenkomt, hun indrukwekkende pakjes die om aandacht smeken. Hij kan de aantrekkingskracht niet weerstaan en duikt voorover in de wereld van interraciale homoseks, zijn strakke gaatje biedt gretig onderdak aan de enorme zwarte pikken. De zwarte mannen genieten van het zicht, hun ogen gevuld met wellust terwijl ze hem om de beurt oprekken tot het uiterste. De jonge twink vindt zichzelf verloren in het plezier, zijn lichaam kronkelend onder de bekwame aanraking van zijn zwarte partners. De wilde ontmoeting eindigt in een intense gay climax, beide partijen tevreden overlatend. Deze erotische reis is een onvergetelijke en onvergetelijke ervaring die de jonge twikkeling in de erotische exploratie achterlaat.