Den unge, uerfarne bøssedreng har længtes efter en smag af den forbudte frugt - en sort pik. Hans lyster bliver endelig besvaret, da han snubler over en gruppe ibenholt nitter, deres imponerende pakker tigger om opmærksomhed. Ude af stand til at modstå lokket, dykker han hovedkulds ind i verden af interracial homoseksuel sex, hans stramme hul ivrigt imødekommende de massive sorte pikke. De sorte bøsser fryder sig over synet, deres øjne fyldes af liderlighed, mens de skiftes til at strække ham til det yderste. Den unge twink finder sig fortabt i nydelsen, hans krop vrider sig under de dygtige berøringer af sine sorte homoseksuelle partnere. Scenen kulminerer i et vildt klimaks, der efterlader begge parter grundigt tilfredse. Dette hardcore homoseksuelle møde er et testamente til den erotiske kraft af homoseksuel interracial sex, en rejse af udforskning og nydelse, der efterlader den unge twink for evigt forandret.